CRM

CRM - presentazione progetto a concorso/iniziativa RCSMediaGroup

Si parte da alcuni presupposti fondamentali (sintetizzati di seguito)
- In linea di massima:  fondamentale rilevanza del concetto di "private" ---->>analisi del cliente, conoscenza profonda, caratteristiche, esigenze --->> identificazione delle soluzioni più idonee, valutazione andamento obiettivi e proposta di interventi correttivi
- La centralità del cliente in ogni fase di  costruzione e monitoraggio del portafoglio di investimenti
- Valutazione scenario globale
- In generale, un patrimonio deve essere necessariamente modellato in modo effiace, ovvero con gli strumenti più adatti, così da aumentare il proprio valore nel corso degli anni (visione strategica naturalmente di Lungo Periodo) --- >> approccio definito Consumer Approach